Оставить заявку
Услуга проверки Due Diligence компании и недвижимости значительно снижает риски участников сделок
DUE DILIGENCE Компаний и объектов
описание услуги
Due Diligence – это независимая экспертная оценка бизнеса или объектов недвижимости, проводимая перед совершением сделки. Процедура выявляет скрытые риски, оценивает реальное состояние актива и уточняет его обоснованную стоимость.
Due Diligence важен при слияниях компаний, инвестициях в коммерческую недвижимость или покупке долей. Заблаговременно проведенный Due Diligence минимизирует риски финансовых потерь и судебных споров.
Due Diligence важен при слияниях компаний, инвестициях в коммерческую недвижимость или покупке долей. Заблаговременно проведенный Due Diligence минимизирует риски финансовых потерь и судебных споров.
Основные направления и виды
В ходе экспертного анализа тщательно изучаются отложенные и не исполненные обязательства, финансовые долги, скрытые выплаты, исполнение технических условий на ввод объектов. Особое внимание уделяется правовым вопросам – истории приобретения активов, наличию обременений и соблюдению корпоративных процедур.
Финансовая экспертиза включает проверку достоверности отчетности, анализ дебиторской задолженности и оценку платежеспособности компании. Дополнительно рассматриваются кадровые вопросы, налоговые риски и техническое состояние.
В зависимости от целей проверки, эксперты 4М ГРУПП выполняют специализированные виды Due Diligence:
В ходе экспертного анализа тщательно изучаются отложенные и не исполненные обязательства, финансовые долги, скрытые выплаты, исполнение технических условий на ввод объектов. Особое внимание уделяется правовым вопросам – истории приобретения активов, наличию обременений и соблюдению корпоративных процедур.
Финансовая экспертиза включает проверку достоверности отчетности, анализ дебиторской задолженности и оценку платежеспособности компании. Дополнительно рассматриваются кадровые вопросы, налоговые риски и техническое состояние.
В зависимости от целей проверки, эксперты 4М ГРУПП выполняют специализированные виды Due Diligence:
- Юридический - направлен на выявление правовых рисков и оценку судебных перспектив
- Финансовый - углубленно анализируется бухгалтерская отчетность, данные управленческого учета и активы компании
- Технический - обследуется состояния объектов недвижимости и инженерных систем
- Налоговый - выявляет потенциальные доначисления и вероятные штрафы
- Кадровый – обнаруживает риски трудовых отношений и потенциальные штрафы от нарушений правил миграционного учета
Преимущества проведения Due Diligence
Покупатель в сделках несет наибольшие риски, отдавая деньги и приобретая исторические проблемы объекта. Своевременный Due Diligence дает покупателю существенные преимущества:
4М ГРУПП предлагает профессиональное сопровождение Due Diligence с привлечением команды опытных юристов, аудиторов и технических экспертов.
Наш междисциплинарный подход обеспечивает всестороннюю проверку и объективную оценку всех видов рисков. Мы помогаем не только выявить потенциальные проблемы, но и разработать эффективные решения для их минимизации.
Покупатель в сделках несет наибольшие риски, отдавая деньги и приобретая исторические проблемы объекта. Своевременный Due Diligence дает покупателю существенные преимущества:
- выявленные недостатки становятся веским основанием для пересмотра цены сделки в сторону снижения
- тщательный анализ документов специалистами с междисциплинарной экспертизой позволяет убедиться в юридической чистоте активов и ретроспективной законности их первоначального приобретения
- оценка финансовой стабильности помогает определить перспективную эффективность бизнеса и избежать переплаты за объект сделки.
4М ГРУПП предлагает профессиональное сопровождение Due Diligence с привлечением команды опытных юристов, аудиторов и технических экспертов.
Наш междисциплинарный подход обеспечивает всестороннюю проверку и объективную оценку всех видов рисков. Мы помогаем не только выявить потенциальные проблемы, но и разработать эффективные решения для их минимизации.
Методология Due diligence
01ми Подписание трехсторонних NDA
Продавец - Консультант - Покупатель. Обеспечивается максимальная взаимная конфиденциальность сторон и их представителей.
02ми Запрос исходных данных
Формируется первичный комплект документации для камерального анализа, выявляются пробелы в источниках и достоверности данных.
03ми Анализ исходных данных
Сведения продавца изучаются отраслевыми экспертами, сопоставляются и верифицируются фактические данные, формируется реестр вторичных сведений для уточнения.
Продавец - Консультант - Покупатель. Обеспечивается максимальная взаимная конфиденциальность сторон и их представителей.
02ми Запрос исходных данных
Формируется первичный комплект документации для камерального анализа, выявляются пробелы в источниках и достоверности данных.
03ми Анализ исходных данных
Сведения продавца изучаются отраслевыми экспертами, сопоставляются и верифицируются фактические данные, формируется реестр вторичных сведений для уточнения.
04ми Уточнение данных вспомогательными источниками
Запрашивается дополнительная информация из внешних источников, баз данных, государственных органов, контрагентов. Интервьюируются сотрудники и учредители (при необходимости).
05ми Формирование отчёта о рисках
Выявленные факты и риски обобщаются, классифицируются по степени вероятности и существенности, оформляются в легкодоступной презентационной форме с доказательной базой.
06ми Дорожная карта устранения рисков
Разрабатывается план мероприятий и укрупнённый бюджет затрат на устранение рисков. Выводы и предложения согласовываются со сторонами сделки.
Запрашивается дополнительная информация из внешних источников, баз данных, государственных органов, контрагентов. Интервьюируются сотрудники и учредители (при необходимости).
05ми Формирование отчёта о рисках
Выявленные факты и риски обобщаются, классифицируются по степени вероятности и существенности, оформляются в легкодоступной презентационной форме с доказательной базой.
06ми Дорожная карта устранения рисков
Разрабатывается план мероприятий и укрупнённый бюджет затрат на устранение рисков. Выводы и предложения согласовываются со сторонами сделки.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ
ПОСЛЕ
ПОСЛЕ
- Отчёт о выявленных рисках и недостатках актива
- Рекомендации и обоснования для снижения цены сделки
- Дополнительные сведения из внешних источников об активе
- Рекомендации по устранению рисков (дорожная карта)
- Представительство покупателя в переговорах с продавцом по условиям дисконтирования цены сделки
- Проект объявленных гарантий продавца по защите от рисков
ОСОБЕННОСТИ И СРОКИ ПРОВЕРКИ DUE DILIGENCE
- Обязательное очное ознакомление консультанта с объектом сделки
- Согласие продавца на полный доступ к документации и архиву
- Легендирование проверки для сотрудников продавца в интересах сохранения конфиденциальности факта сделки
- Срок реализации - от 3-х недель, в зависимости от качества исходных данных об активе и скорости их предоставления продавцом
Что вы получите
после
- Отчёт о выявленных рисках и недостатках актива
- Рекомендации и обоснования для снижения цены сделки
- Дополнительные сведения из внешних источников об активе
- Рекомендации по устранению рисков (дорожная карта)
- Представительство покупателя в переговорах с продавцом по условиям дисконтирования цены сделки
- Проект объявленных гарантий продавца по защите от рисков
особенности и сроки проверки due diligence
- Обязательное очное ознакомление консультанта с объектом сделки
- Согласие продавца на полный доступ к документации и архиву
- Легендирование проверки для сотрудников продавца в интересах сохранения конфиденциальности факта сделки
- Срок реализации - от 3-х недель, в зависимости от качества исходных данных об активе и скорости их предоставления продавцом
Бесплатная консультация
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Опыт реализации
кейс по услуге
Due Diligence проверка бизнеса перед продажей
Крупный производитель логистического оборудования и систем складского хранения планировал подготовку бизнеса к продаже инвестору. Бизнес включал более 1000 сотрудников, 5 юридических лиц на разных системах налогообложения, развитую филиальную сеть.
Команда из 5 экспертов 4М ГРУПП в течение 3-х месяцев проводила комплексную проверку Due Diligence. Строгая конфиденциальность от сотрудников Продавца потребовала легендирования проверочных мероприятий.
Команда из 5 экспертов 4М ГРУПП в течение 3-х месяцев проводила комплексную проверку Due Diligence. Строгая конфиденциальность от сотрудников Продавца потребовала легендирования проверочных мероприятий.
Продавцы бизнеса часто ошибаются при формировании своих ожиданий по цене сделки. Многие собственники полагают, что их вложения, годы труда и личные риски автоматически формируют высокую стоимость компании. Однако покупатели определяют ценность бизнеса по его финансовым показателям, рискам, прозрачности структуры, потенциалом роста. Без предварительной формализации прошлых достижений и их упорядочивания сложно получить максимальную цену за бизнес.
Как продать бизнес: этапы, цели, риски
статья по теме
DUE diligence - экспертный аудит перед сделкой
Наш междисциплинарный подход обеспечивает всестороннюю проверку и объективную оценку всех видов рисков. Мы помогаем не только выявить потенциальные проблемы, но и разработать эффективные решения для их минимизации.
Михаил Меркулов
Директор практики организационного развития
“
ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ УСЛУГИ