Строительство | Проектирование | Девелопмент | Гостиничный бизнес | Ритейл | Логистика | Производство | Фармацевтика | Металлообработка | Лизинг | Эксплуатация недвижимости | Финансы | Производство ЖБИ | Автоматизация
Крупный производитель логистического оборудования и систем складского хранения планировал подготовку бизнеса к продаже инвестору. Бизнес включал более 1000 сотрудников, 5 юридических лиц на разных системах налогообложения, развитую филиальную сеть.
Продавец хотел минимизировать размер скидки от Покупателя с помощью проверки Due Diligence бизнеса. Планировалось устранить корпоративные, финансовые, кадровые и управленческие риски.
Команда из 5 экспертов 4М ГРУПП в течение 3-х месяцев проводила комплексную проверку Due Diligence. Строгая конфиденциальность от сотрудников Продавца потребовала легендирования проверочных мероприятий.
ПРОЦЕСС DUE DILIGENCE
Предпродажная проверка Due Diligence охватывала 3-х летний период. Процесс Due Diligence включал в себя анализ:
ОЦЕНКА РИСКОВ БИЗНЕСА
Анализ Due Diligence и его 3-х летняя глубина выявили многочисленные недостатки. Эксперты 4М ГРУПП ранжировали риски по приоритетам, затратности устранения и размерам требований потенциальной скидки от инвестора-покупателя.
Следующим этапом продажи бизнеса стала передача отчета Due Diligence специальной рабочей группе топ-менеджеров, персонально закрепленных за каждым риском. Эксперты 4М ГРУПП обеспечили консультационную поддержку рабочей группы при выработке оптимальных способов устранения замечаний с учетом многолетнего опыта.
TERMSHEET
Рабочая группа топ-менеджеров, совместно с экспертами 4М ГРУПП, сформировала Объявленные гарантии Продавца, объективно раскрыв сведения о рисках и неустранимых недостатках объекта сделки.
Заблаговременная подготовка отчета Due Diligence и Объявленных гарантий Продавцом сократили срок преддоговорных контактов с Покупателем.
Стороны вышли следующий этап продажи бизнеса - подписание термшита (TermSheet) в течение 1 (одного) месяца.
Продавец хотел минимизировать размер скидки от Покупателя с помощью проверки Due Diligence бизнеса. Планировалось устранить корпоративные, финансовые, кадровые и управленческие риски.
Команда из 5 экспертов 4М ГРУПП в течение 3-х месяцев проводила комплексную проверку Due Diligence. Строгая конфиденциальность от сотрудников Продавца потребовала легендирования проверочных мероприятий.
ПРОЦЕСС DUE DILIGENCE
Предпродажная проверка Due Diligence охватывала 3-х летний период. Процесс Due Diligence включал в себя анализ:
- прав на доли в уставном капитале
- учредительных документов и корпоративных процедур
- прав на недвижимое и движимое имущество
- прав на нематериальные активы
- прав на осуществление лицензируемых видов деятельности
- трудовых правоотношений и кадрового документооборота
- действующих кредитных соглашений
- судебных разбирательств
- действующих государственных контрактов и обязательств по ним
- внешнеэкономической деятельности
- финансовой, бухгалтерской и налоговой отчётности
- полноты расчётов с бюджетом
- динамики оборота запасов и готовой продукции
- реестра основных средств
- дебиторской и кредиторской задолженности
ОЦЕНКА РИСКОВ БИЗНЕСА
Анализ Due Diligence и его 3-х летняя глубина выявили многочисленные недостатки. Эксперты 4М ГРУПП ранжировали риски по приоритетам, затратности устранения и размерам требований потенциальной скидки от инвестора-покупателя.
Следующим этапом продажи бизнеса стала передача отчета Due Diligence специальной рабочей группе топ-менеджеров, персонально закрепленных за каждым риском. Эксперты 4М ГРУПП обеспечили консультационную поддержку рабочей группы при выработке оптимальных способов устранения замечаний с учетом многолетнего опыта.
TERMSHEET
Рабочая группа топ-менеджеров, совместно с экспертами 4М ГРУПП, сформировала Объявленные гарантии Продавца, объективно раскрыв сведения о рисках и неустранимых недостатках объекта сделки.
Заблаговременная подготовка отчета Due Diligence и Объявленных гарантий Продавцом сократили срок преддоговорных контактов с Покупателем.
Стороны вышли следующий этап продажи бизнеса - подписание термшита (TermSheet) в течение 1 (одного) месяца.
DUE DILIGENCE ПРОВЕРКА БИЗНЕСА: ПРоизводитель СКЛАДСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Москва, 2024
Описание
Результат
- Проведен комплексный юридический и финансовый Due Diligence
- Выявлены и оценены риски, снижающие стоимость сделки при продаже бизнеса инвестору
- Сформирована дорожная карта устранения рисков
- Рабочая группа топ-менеджеров получила консультации и опыт 4М ГРУПП по оптимальному устранению рисков
- Сформированы Объявленные гарантии Продавца
- Стороны вышли на подписание термшита (termsheet) за 1 (один) месяц
- Обеспечена исключительная конфиденциальность сделки от персонала Продавца и СМИ
Отрасль:
Производство складского оборудования
Услуга:
Михаил Меркулов
Наш опыт экономит ваши деньги и время. Примеры чужих побед и поражений ускоряют путь к успеху.
Михаил Меркулов
Директор практики организационного развития
ВЫБРАТЬ УСЛУГУ
