Крупный производитель логистического оборудования и систем складского хранения планировал подготовку бизнеса к продаже инвестору. Бизнес включал более 1000 сотрудников, 5 юридических лиц на разных системах налогообложения, развитую филиальную сеть.
Продавец хотел минимизировать размер скидки от Покупателя с помощью проверки Due Diligence бизнеса. Планировалось устранить корпоративные, финансовые, кадровые и управленческие риски.
Команда из 5 экспертов 4М ГРУПП в течение 3-х месяцев проводила комплексную проверку Due Diligence. Строгая конфиденциальность от сотрудников Продавца потребовала легендирования проверочных мероприятий.
ПРОЦЕСС DUE DILIGENCE Предпродажная проверка Due Diligence охватывала 3-х летний период. Процесс Due Diligence включал в себя анализ:
- прав на доли в уставном капитале
- учредительных документов и корпоративных процедур
- прав на недвижимое и движимое имущество
- прав на нематериальные активы
- прав на осуществление лицензируемых видов деятельности
- трудовых правоотношений и кадрового документооборота
- действующих кредитных соглашений
- судебных разбирательств
- действующих государственных контрактов и обязательств по ним
- внешнеэкономической деятельности
- финансовой, бухгалтерской и налоговой отчётности
- полноты расчётов с бюджетом
- динамики оборота запасов и готовой продукции
- реестра основных средств
- дебиторской и кредиторской задолженности
ОЦЕНКА РИСКОВ БИЗНЕСА Анализ Due Diligence и его 3-х летняя глубина выявили многочисленные недостатки. Эксперты 4М ГРУПП ранжировали риски по приоритетам, затратности устранения и размерам требований потенциальной скидки от инвестора-покупателя.
Следующим этапом продажи бизнеса стала передача отчета Due Diligence специальной рабочей группе топ-менеджеров, персонально закрепленных за каждым риском. Эксперты 4М ГРУПП обеспечили консультационную поддержку рабочей группы при выработке оптимальных способов устранения замечаний с учетом многолетнего опыта.
TERMSHEET Рабочая группа топ-менеджеров, совместно с экспертами 4М ГРУПП, сформировала Объявленные гарантии Продавца, объективно раскрыв сведения о рисках и неустранимых недостатках объекта сделки.
Заблаговременная подготовка отчета Due Diligence и Объявленных гарантий Продавцом сократили срок преддоговорных контактов с Покупателем.
Стороны вышли следующий этап продажи бизнеса - подписание термшита (TermSheet) в течение 1 (одного) месяца.