Строительство | Проектирование | Девелопмент | Гостиничный бизнес | Ритейл | Логистика | Производство | Фармацевтика | Металлообработка | Лизинг | Эксплуатация недвижимости | Финансы | Производство ЖБИ | Автоматизация

Крупный производитель логистического оборудования и систем складского хранения планировал подготовку бизнеса к продаже инвестору. Бизнес включал более 1000 сотрудников, 5 юридических лиц на разных системах налогообложения, развитую филиальную сеть.

Продавец хотел минимизировать размер скидки от Покупателя с помощью проверки Due Diligence бизнеса. Планировалось устранить корпоративные, финансовые, кадровые и управленческие риски.

Команда из 5 экспертов 4М ГРУПП в течение 3-х месяцев проводила комплексную проверку Due Diligence. Строгая конфиденциальность от сотрудников Продавца потребовала легендирования проверочных мероприятий.

ПРОЦЕСС DUE DILIGENCE

Предпродажная проверка Due Diligence охватывала 3-х летний период. Процесс Due Diligence включал в себя анализ:
  • прав на доли в уставном капитале
  • учредительных документов и корпоративных процедур
  • прав на недвижимое и движимое имущество
  • прав на нематериальные активы
  • прав на осуществление лицензируемых видов деятельности
  • трудовых правоотношений и кадрового документооборота
  • действующих кредитных соглашений
  • судебных разбирательств
  • действующих государственных контрактов и обязательств по ним
  • внешнеэкономической деятельности
  • финансовой, бухгалтерской и налоговой отчётности
  • полноты расчётов с бюджетом
  • динамики оборота запасов и готовой продукции
  • реестра основных средств
  • дебиторской и кредиторской задолженности

ОЦЕНКА РИСКОВ БИЗНЕСА
Анализ Due Diligence и его 3-х летняя глубина выявили многочисленные недостатки. Эксперты 4М ГРУПП ранжировали риски по приоритетам, затратности устранения и размерам требований потенциальной скидки от инвестора-покупателя.

Следующим этапом продажи бизнеса стала передача отчета Due Diligence специальной рабочей группе топ-менеджеров, персонально закрепленных за каждым риском. Эксперты 4М ГРУПП обеспечили консультационную поддержку рабочей группы при выработке оптимальных способов устранения замечаний с учетом многолетнего опыта.

TERMSHEET
Рабочая группа топ-менеджеров, совместно с экспертами 4М ГРУПП, сформировала Объявленные гарантии Продавца, объективно раскрыв сведения о рисках и неустранимых недостатках объекта сделки.

Заблаговременная подготовка отчета Due Diligence и Объявленных гарантий Продавцом сократили срок преддоговорных контактов с Покупателем.

Стороны вышли следующий этап продажи бизнеса - подписание термшита (TermSheet) в течение 1 (одного) месяца.

DUE DILIGENCE ПРОВЕРКА БИЗНЕСА: ПРоизводитель СКЛАДСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Москва, 2024
Описание
Результат
  • Проведен комплексный юридический и финансовый Due Diligence
  • Выявлены и оценены риски, снижающие стоимость сделки при продаже бизнеса инвестору
  • Сформирована дорожная карта устранения рисков
  • Рабочая группа топ-менеджеров получила консультации и опыт 4М ГРУПП по оптимальному устранению рисков
  • Сформированы Объявленные гарантии Продавца
  • Стороны вышли на подписание термшита (termsheet) за 1 (один) месяц
  • Обеспечена исключительная конфиденциальность сделки от персонала Продавца и СМИ
Отрасль:
Производство складского оборудования
Услуга:
Михаил Меркулов
Наш опыт экономит ваши деньги и время. Примеры чужих побед и поражений ускоряют путь к успеху.
Михаил Меркулов
Директор практики организационного развития

ВЫБРАТЬ УСЛУГУ